“碳达峰、碳中和”背景下,双碳标准不断完善将持续推动新能源发展。新型储能行业,政策不断完善,市场化并网打开储能需求空间。广西、河北两省发布风、光发电市场化项目建设方案的通知,广西要求市场化项目配置不低于项目20%(少部分15%),连续储能时长不低于2小时的配套储能;河北要求南网、北网市场化项目配建调峰能力分别不低于项目容量10%、15%,连续储能时长不低于3小时;配建调峰能力应与市场化并网项目同步建成投产。预计其他省份后续将陆续发布相应的市场化并未开发计划,自建、合建、购买调峰能将成为必要条件,将快速拉动抽水蓄能、新型储能行业的市场需求。

　　储能政策下半年密集发布,行业有望迎来高增。2021年7月国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,这是第一个国家级储能政策,提出到2025年,要实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变,2025年储能规模要达到30GW以上,随后发改委又发布了完善了分时电价机制的通知,鼓励工商业用户通过配置储能、改变用电时段来降低用电成本。8月10日,国家发改委、国家能源局鼓励新能源发电企业通过自建或购买的方式配置储能或调峰能力。随着新能源在电力供应中占比快速提高,储能作为调节电力平衡的重要手段进入到爆发阶段。

　　投资建议来看,虽然行业短期受到冲击,但在今年原材料大幅涨价背景下,下游行业需求依旧旺盛,价格一旦下行,明年风光装机有望大幅超预期,建议关注光伏一体化企业、逆变器龙头企业,整县推进受益标的以及风机零部件相关企业。股友帮认为,政策红利密集释放有助于挖掘行业潜力,储能行业发展有望迈上新台阶。

　　股友帮郭浩称,储能是构建新能源系统的重要基础和关键技术,随着未来能源信息化的持续推进,围绕能源行业的投资机会将更加凸显,建议持续关注储能产业链、能源信息化等赛道优质标的的投资机会。建议关注的标的:能源管理:英维克(已覆盖)、朗新科技(已覆盖)、威胜信息(已覆盖)、佳力图(已覆盖)、恒华科技、科士达、科华数据、科信技术等。