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虎年“稳”操胜券 南方通元6个月持有债券正式发行

发布时间:2022-1-12 14:58 来源:《中国网财经》 责任编辑:张辉

随着居民资产配置逐渐多元化,稳健型“固收+”基金凭借其进可攻退可守的特点逐步受到投资者青睐,成为家庭资产中不可或缺的“压舱石”。


由南方基金重磅打造的“固收+”精品——南方通元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称:南方通元6个月持有债券,基金代码:A类013257;C类 013258)正在火热发行中。该基金募集规模上限为80亿元,并采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。


“固收+”基金横跨债券市场与权益市场,通过“固收打底,权益增强”的投资策略,既可以捕捉到债券类资产上涨的收益,又可以通过股票投资、打新、定增、可转债、对冲基金、另类投资等获取权益类市场的增厚收益。收益表现上,“固收+”展现出长期稳健的特点。Wind数据显示,截至2021年12月7日,偏债混合型基金指数滚动持有1年、2年及3年均获得正收益,偏债混合型基金指数近3年年化收益达9.93%。


迈入2022年,债券市场和权益市场有望受益。一方面,基本面有利于债券市场。目前市场已经充分预期,政策面倾向于向有利于债券市场的方向发展。宽信用还需要宽货币来引导,结构性货币政策也需要流动性的广泛支持;另一方面,市场对中央经济工作会议仍有一定预期,预计货币政策仍有宽松空间,贴现率的下行有望提振权益市场信心。


作为新年“固收+”新基之一,南方通元6个月持有债券投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%,其中配置港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%。同时,该基金设置了至少6个月持有期,可有效避免投资者跟风追涨杀跌。


值得一提的是,南方通元6个月持有债券拟任基金经理何康,从业时间长达17年,具有“时刻保持作战状态,积极捕捉投资收益”的投资观,擅长固收及“固收+”产品投资。从过往业绩表现来看,何康表现卓越。以何康在管纯债基金南方通利为例,wind数据显示,截至2022年1月6日,南方通利成立以来总回报达54.59%,超越业绩基准45.34%。凭借出色的业绩表现,南方通利先后荣获了2019年度五年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖、Morningstar晨星(中国)2021年度基金奖、海通证券三年期五星评级。





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